当您刚开始时，您可能会使用可靠的笔记本、Excel 工作表，甚至简单的 Word 文档来进行管理。嘿，这可能已经有效了一段时间。但我的朋友们，让我们面对现实吧：这只是暂时的解决办法。一旦你开始扩张，建立梦想的销售团队，并像专业人士一样处理服务电话和客户管理，传递一个破旧的笔记本电脑就不再有效。相信我，您会希望从一开始就拥有一个强大的、可共享的解决方案。这就是获得良好 CRM 的时候了。
强大的 CRM 不仅仅是一个工具，它还是一个游戏规则的改变者。它帮助像我们这样的小公司找到最有利的前景，像运转良好的机器一样简化我们的流程，并将我们的收入飙升至新的高度。今天，我们将深入探讨专为小型企业量身定制的顶级云 SaaS CRM 工具领域。我们将揭开这些坏孩子的工作原理，是什么让他们大放异彩，最重要的是，我们将找到最适合您的 CRM 瑰宝。所以，系好安全带，因为我们即将踏上一次与众不同的 CRM 冒险之旅！
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什么是 CRM 软件系统？
客户关系管理 (CRM) 软件系统是一种通常基于云的工具，用于跟踪所有潜在客户和客户与您公司的互动。CRM 使用软件集成从多个来源提取数据（例如网站的潜在客户表单、电子邮件系统、数字广告、通话和短信工具等），以跟踪每个潜在客户或客户旅程。
从数据的角度来看，CRM 可以为您的潜在客户列表或销售活动日志提供比简单的电子表格模板更多的功能。他们可以创建实时报告和仪表板，显示哪些内容对您的销售团队有效，以及可以或应该调整外展的机会领域。
CRM 系统对小型企业的好处
我们习惯于每周工作 50 多个小时，尽一切努力让我们的事业继续熊熊燃烧。但让我告诉您一件事 — 实施 CRM 不会神奇地将时间缩短 85%。然而，它确实可以极大地改变我们如何高效地度过宝贵时间的方式。
CRM 就像有一个值得信赖的伙伴，可以在商业战场上为您提供支持。它简化您的流程，消除繁琐的任务，并为您提供专注生产力的超强能力。因此，虽然它不会让你花掉所有这些时间，但它是一个游戏规则改变者，可以帮助你让每一分钟都变得有意义。
CRM 可帮助企业领导者：
减少花在重复性任务上的时间，使他们能够专注于大局和战略。
通过与多个来源集成并将客户数据同步到一个地方，创建一个用于管理业务流程的集中点
跟踪潜在客户在销售漏斗中的移动情况，记录所有外展工作和参与情况，并确定销售代表重点关注的潜在客户的优先级
在整个客户生命周期中跟踪客户，记录他们的产品使用历史记录，并在客户可能准备追加销售或面临取消销售的风险时提醒您。
创建和查看可自定义的仪表板，详细说明销售漏斗中每个阶段的状态以及销售和以客户为中心的业务流程的整体健康状况
我们都知道 CRM 系统的世界是一个野生丛林，充满了数十种争夺我们注意力的选项。但是，在为小型企业选择 CRM 时，我们需要一种能够在易用性和高级功能之间取得完美平衡的产品，能够提供有价值的数据，而不需要大量的技术知识。
在小型企业 CRM 软件中寻找什么
在寻找 CRM 时，有些功能是小型企业必备的。所有 CRM 都将具备联系人管理、销售自动化、销售线索管理和报告等基础功能，因此以下是需要关注的其他功能。
与当前工具集成：每个小型企业都使用工具，并且可能在您选择 CRM 之前就已经建立了这些工具。电子邮件就是一个很好的例子。也许您的团队使用 Outlook 365 或 Gmail。如果是这样，您的 CRM 应与电子邮件平台集成。如果您的销售代表必须花时间复制和粘贴电子邮件，那么您就没有节省任何时间。一个好的 CRM 将通过无缝的第三方集成与您的电子邮件交互并记录其系统中所有接触点的副本。
流行的第三方集成包括 Slack、Outlook、Mailchimp、HubSpot、Facebook、Dropbox、Google Drive 和销售管理工具。当您使用 CRM 作为信息和通信的主要枢纽时，您的客户体验将得到显着改善。
渠道管理：当潜在客户进入您的销售渠道时，您会希望他们经历特定的客户旅程 -销售流程。良好的 CRM 将允许您设置该旅程并跟踪每个阶段。（此过程的一个示例将在下一节中提供。）如果您要为不同类型的客户建立多个销售渠道，则您将需要多个管道，这将影响您选择的软件。
有赞 CRM 中的销售渠道
自动化工作流程：良好的 CRM 与精美的数字地址簿和联系人日志的区别在于工作流程自动化功能。通过设置自动化，您的团队现在可以自由地花时间与客户和业务开发职责。想象一下以下场景：
潜在客户在您的网站上填写表格，并立即收到一封电子邮件，邀请他们使用日历集成安排与您的团队成员的通话。
销售代表的日历上出现了一个新会议以及后续任务。
销售代表确认会议召开后（只需单击一下），就会发送一封欢迎电子邮件，其中包含网络研讨会的链接。
CRM 会检测潜在客户何时点击网络研讨会，并在一小时后代表销售代表发送一封电子邮件，询问他们是否观看了网络研讨会并有任何疑问。
这是一个简单的示例，说明您的 CRM 如何自动化对您的潜在客户来说似乎很自然的流程。
客户信息和沟通：您对潜在客户了解得越多，就越能建立融洽的关系，这是销售的重要组成部分！优秀的 CRM 将与 B2B 数据提供商集成，帮助您发现有关潜在客户的重要详细信息，或者允许您添加自定义注释来跟踪重要事项。
当团队成员了解有关您的潜在客户和现有客户的信息时，该信息将存储在 CRM 的客户档案中并在整个公司内共享，因此在客户看来，他们是重中之重，在团队会议上作为 VIP 进行讨论（这当然，他们都是）。
强大的报告和指标：作为企业主，您的 CRM 应提供出色的报告和仪表板，以便您可以评估项目管理里程碑、销售线索生成、销售线索评分、销售阶段流程和其他销售 KPI。
随处访问：作为一家小型企业，您的销售团队成员很可能还担任多个角色 - 作为客户经理、客户支持专家等。而且很可能，他们在一天中的任何时候都在扮演这些角色。最好的 CRM 是基于云的，允许您的代表访问和管理每个潜在客户个性化体验的每个细节，无论他们身在何处（家庭、办公室或其他地方）。
小型企业 CRM 定价如何运作
几乎所有基于云的 CRM 都为中小型企业提供类似的从免费到付费计划的定价模型。
免费帐户：功能有限的免费单人帐户或功能齐全的帐户的有限时间免费试用。（我们不推荐功能有限的帐户版本，因为它们不具备您增长所需的所有功能。）此外，请记住，如果您使用“免费试用”帐户，它可能是最高级别的功能，因此，如果您继续在较低级别提供服务，您将失去一些功能。
分层定价：多个帐户层按用户计费，每个层都有附加功能或容量。这使您可以投资所需的功能并随着公司的发展而发展。
附加组件：一些 CRM（例如有赞） 是一体化的，定价反映了这一点。另一些则需要集成第三方服务来实现一体化的所有功能。它们从一开始价格就较低，但可能需要付费插件。他们还可能需要付费订阅其他服务，例如电子邮件营销、电话等。
多用户费率：在某些情况下，CRM 的费率基于使用的功能而不是每个用户。我们建议您在选择这些 CRM 时要谨慎，因为它们对于小型企业来说要么非常昂贵，要么功能非常有限。
10 个适用于小型企业的 CRM 软件系统
如果说 有赞 知道什么的话，那就是 CRM。CRM 有几种不同类型，每种类型都有优缺点，都会影响您公司的运营方式。概述如下：
一体化 CRM 系统提供出色的支持、培训和定制。它们自动集成电话拨号器、合同和佣金跟踪、动态销售工具（例如推荐管理和交叉销售自动化）以及动态报告。
运营型 CRM 系统简化和自动化工作流程，并专注于监控和优化面向客户的业务流程，例如营销、销售、服务和计费。他们可能集成第三方服务，但通常要求您与多个供应商签订合同才能获得与一体化服务相同的好处。
营销 CRM 系统的工作原理是简化营销流程，包括批量电子邮件、个人电子邮件、网站、短信、社交媒体以及与现有客户的销售电话安排。这些系统通常与集中式 CRM 结合使用。
我们有偏见，因为我们认为 有赞 是最好的 CRM 软件，但当谈到我们的竞争时，我们并非一无所知。我们承认，对于某些人来说，其他系统将是更好的选择。这由你决定。因此，让我们深入研究适合小型企业的顶级 CRM，并看看它们的比较。
1. 有赞
有赞 是一款强大的一体化 CRM，其背后拥有一流的销售、营销和业务领导专业知识。我们在软件评论网站上继续排名很高，在众多小企业主的“推荐可能性”中得分为 10/10。与名单上的其他公司不同，有赞完全专注于大型中型企业市场，即那些杀手级的小型企业，它们正在大干一场，名声大噪，但 CRM 中的员工仍然不足 100 人。
当选择 有赞 作为您的解决方案时，我们提供免费培训和实施，并且我们的系统非常易于使用，您的团队中不需要专门的开发人员或管理员来设置并让事情顺利进行。对于小企业主来说，这是一个巨大的考虑因素！
优点：
市场上任何 CRM 的采用时间均名列前茅，因此您可以快速启动并运行
免费试用、迁移和支持
一流的客户支持和培训
自动记录客户互动、销售活动和实时报告
工作流程：旨在通过提供结构化的领导沟通方法来最大限度地减少手动任务。
大量功能可供立即实施或在您准备好时实施
缺点：
最适合与现有的销售原则工作知识一起使用（尽管有赞的综合博客和学习资源提供了很好的按需教育）
接近的定价低于竞争对手，除非您考虑大多数其他CRM仅作为附加组件提供的包含功能和支持
尝试我们免费的人工智能冷电子邮件生成工具，亲身体验有赞如何引领未来小型企业CRM 的发展。
2.Zoho CRM
Zoho CRM 专为企业（超过 100 个用户）业务量身定制。CRM 只是更复杂的应用程序系列中的一个应用程序，它允许额外的功能和功能。Zoho 非常适合能够指定具有 IT 背景的专门 CRM 管理员来购买和管理 VoIP 系统、工作流编程和第三方服务集成的组织。
优点：
每用户费用相对便宜
Zoho Suite 包含广泛的业务工具，而不仅仅是 CRM
如果您已经有许多第三方集成并且不希望将您的系统集中到更简化的 CRM 中，那么效果很好
缺点：
公司必须投资于专门的员工来进行管理、编程和 IT 支持
教程视频、培训或客户服务很差或没有
需要订阅并集成第三方应用程序
客户支持缓慢
3.HubSpot 客户关系管理
HubSpot 被广泛认为是领先的 CRM，是全球数千个销售团队工作的支柱。它相当容易使用，将所有联系人保存在一个集中且可定制的数据库中，并为您可能用作渠道和跟踪一部分的大多数相关软件提供预构建的集成。
也就是说，HubSpot 的主要重点是营销。如果您正在大力开展入站营销，并且想要一个简单的 CRM 来补充这些工作，那么这可能是正确的选择。但如果您进行大量的对外销售，HubSpot 的设置和启动可能会更加困难。
优点：
基本免费版本中的不错的功能集
良好的自我指导培训和知识基础
与 Salesforce 等工具不同，无需编程即可轻松理解“点击式”报告
缺点：
工作流程可能会令人困惑且难以理解
营销附加组件成本高昂，因为该软件适用于大型企业团队
在企业层面，营销功能很出色，但 CRM 功能仍然很基础
您知道吗……如果您想结合最强大的销售和营销工具，请尝试 HubSpot + 有赞。我们与 HubSpot 营销工具的本机集成允许双向同步，这意味着您的潜在客户信息和接触点都安全地存储在您需要的地方。
4. 管道驱动
Pipedrive 是一款简单的 CRM，可帮助个人和小型团队优化其销售渠道管理。顾名思义，其主要重点是优化和自动化销售渠道，并严重依赖第三方集成来实现其他功能。
优点：
初始成本低
免费培训及实施
针对客户较少的个体企业家或潜在客户量较低的小型销售团队进行了优化
缺点：
呼叫和电子邮件自动化所需的第三方订阅和应用程序
非常适合预计未来增长的小型团队（少于 5 人）
增长受到基本功能的限制
5. 销售人员
Salesforce 是市场上最著名的 CRM 系统之一。它几乎可以完成任何其他 CRM 可以做的所有事情，但系统太大，工作流程可能显得不必要的复杂。Salesforce 基于 API 构建，使其基础销售线索、机会和联系人管理系统能够与数千个外部程序和功能集成。
优点：
数以千计的附加组件可以与您的客户关系数据集成，但需支付额外费用
庞大的用户群和支持网络
缺点：
非常昂贵的许可和人员配备（您需要聘请 Salesforce 管理员。）
适用于拥有超过 250 个用户的大型企业组织的顶级、可扩展 CRM...因此不适合小型企业
具有隐性成本的复杂定价
呼叫、电子邮件自动化、培训和实施以及客户支持所需的附加购买
学习曲线非常陡峭，在新销售代表开始使用该软件之前需要一个多月的专门培训
6. 售楼处
Salesloft 提供了一系列在解决方案捆绑包中购买的 CRM 解决方案，用于潜在客户开发、销售流程管理和帐户管理，并且与 Salesforce 一样，针对具有大量销售运营预算的大型企业级组织进行了优化。
优点：
适合希望大力投资 CRM 的企业级组织
针对超过 100 名代表的销售团队进行了优化
缺点：
非常贵
没有集成的电子邮件自动化（需要第三方）
实施困难，用户将其易用性评为困难
需要开发人员正确集成以及专门的 CRM 管理员
7. 新鲜销售
作为 Freshworks 系列的一部分，该 CRM 具有内置电子邮件、电话、聊天和电话系统，对于希望增强营销自动化的组织来说是一个很好的解决方案。该CRM 的优势在于面向初创企业和小型企业、交易管理、预测和报告工具。然而，审阅者建议潜在客户跟踪和早期漏斗功能可以改进。
要全面了解该 CRM 与其他 CRM 解决方案相比的功能及其对各种业务需求的适用性，请参阅我们关于Freshsales 替代方案的文章。
优点：
除基本功能外，所有功能都需要付费附加组件
易于理解的用户界面
良好的内置报告
缺点：
一些评论者报告称操作滞后，造成管道管理延迟
预定义的销售流程阶段不可定制
客户支持出现长时间延迟，尤其是在处理过于复杂的流程时
8.Zendesk
如果您向 Uber、Staples 或 MailChimp 等公司提交了在线帮助台票证，那么您可能使用过 Zendesk 的客户服务系统，及其强大的案例/票证处理和知识库。2008 年，Zendesk 收购了 Base CRM 背后的公司 FutureSimple Inc.。此后，Base 更名为“Zendesk Sell”，并提供基本的 CRM 系统。因此，Zendesk被一些大公司使用，但其CRM功能有限。
优点：
对于那些需要基本 CRM 功能的人来说，这是一个很好的入门 CRM，可能是一个适合单人销售团队的解决方案
适合销售“产品”类型商品但不销售有很多细微差别的商品的企业
缺点：
启动周期长——Zendesk 自己宣称只有 70% 的用户可以在 7 天内“启动并运行”
“Zendesk”在一个站点上同时包含他们的帮助台系统和 CRM 解决方案，这令人困惑
首先，入门价格为每位用户每月 49 美元，短时间内可能需要快速进入 99 美元的计划
9. 不那么烦人的 CRM
LACRM 专为小型企业设计，包括任务管理系统、潜在客户跟踪器和任务自动化系统。它与第三方电子邮件系统集成，有利于管理客户信息和联系历史记录。
优点：
对于那些需要基本 CRM 功能的人来说，这是一个很好的入门 CRM，可能是一个适合单人销售团队的解决方案
缺点：
没有应用程序集成，这意味着您将遇到重大限制和大量手动输入（不会节省宝贵的管理时间）
仅提供一层，每位用户每月 15 美元，这意味着所见即所得
无风险、30 天免费计划
10.开源CRM
小企业主可能会受到使用开源 CRM 系统的“免费”模式的诱惑，这些系统通常是在您自己的网络托管和服务器上运行的“100% 免费 CRM”。然而，我们认为最好谨慎做出这个决定。您需要一位非常精通技术的人员来为您设置系统，并通过新的部署和安全补丁来维护安装。
优点：
免费
大多数都集成了电子邮件营销、客户信息、拖放数据管理和电子邮件记录
有些具有第三方 SMS 集成
开源框架意味着新的插件和应用程序一直在开发，并且有一个庞大的开发人员/同行支持社区
缺点：
通常，没有集成呼叫
通常不受资助者或投资者的支持，因此功能和安全更新可能会消失，恕不另行通知
需要编程知识
没有专门的技术支持（一些第三方顾问除外）
您正在托管它，因此您有责任遵守所有安全法，并可能在发生违规时承担责任
如何选择最佳的小型企业 CRM 软件
您需要准备对您的特定公司最重要的 CRM 功能。对于某些人来说，可能是营销自动化、管道管理、运营管理工具等。其他人可能需要这一切，因此最好考虑一体化模型。
制定清单时，请务必执行以下步骤。
1. 定义目的和目标
查看您组织的销售目标和目标的战略计划。我相信您会找到专注于增长、客户满意度和服务质量改进的公司。确定 CRM 系统如何帮助您实现短期和长期目标。
2.了解团队的需求
征求您的团队的意见是获得他们支持新的 SMB CRM 的重要一步。他们希望系统能做什么？他们花“线下”时间（即不销售的时间）做哪些事情可以自动化？他们想要确保什么不是自动化，因为他们觉得这需要人性化？
额外提示：让您的销售管理团队成员观看我们10 分钟的 有赞 CRM 演示视频，了解一些可能性，并让他们以这种方式进行头脑风暴。
3. 评估实际销售案例
与您最好的销售代表合作，跟踪顶级客户从潜在客户到最终赢得的销售旅程。他们的购买过程中有哪些特定的关键接触点，CRM 如何帮助简化这些流程？写下 CRM 执行此操作所需的功能。然后看看一些销售损失。CRM 可以采取什么措施来保持他们的参与度？如果不合适，可以使用哪些 CRM 工具在流程的早期更好地筛选潜在客户？将所需的功能添加到您的列表中。
4. 确定不可协商的特征
从以下列表和您的研究中制定不可协商的 CRM 功能列表：
潜在客户和联系信息管理：您不希望重要信息丢失，因此请确保可以选择自动导入潜在客户。
交互的历史视图：要管理关系，您需要查看以前的交互。与您当前的电子邮件提供商（例如 Gmail）或电子邮件客户端（例如 Outlook）集成非常重要。
管道管理：您的 CRM 必须具有管道视图，以便您了解交易如何通过漏斗进行进展、您的团队在哪里需要帮助以及哪些交易需要额外的推动才能完成。它还应该能够跟踪线索，从他们填写网络表格或打电话到他们成为客户或开始向您推荐其他客户。
呼叫功能：地球上几乎每个销售团队都在呼叫他们的潜在客户、潜在客户和现有客户。如果您选择的 CRM 没有集成的呼叫功能（例如内置 VoIP、强力拨号器、预测拨号器或自动录音和语音邮件投递），那么它至少应该与具有集成呼叫功能的工具顺利集成。
电子邮件和自动化：良好的 CRM 允许您发送电子邮件并自动记录这些电子邮件。但出色的 CRM 还允许您设置自动化电子邮件工作流程并构建电子邮件模板，供您的团队即时使用和个性化。这是 有赞 中的样子：
潜在客户细分：良好的 CRM 不仅仅为您提供大量潜在客户。它允许您根据您选择的因素来细分和分离这些潜在客户。
简单搜索：任何好的客户关系管理工具都应该有一个搜索栏，让您可以查找关键信息、潜在客户或管道中的公司。
任务和通知：为了让您的团队保持正轨，平台应包括任务功能以及即将到来的任务或安排的会议的通知。
销售报告：应在 CRM 内跟踪基本销售指标，并且报告应易于访问和导出。
代表活动报告：由于您的 CRM 是您的团队最活跃的中心，因此活动报告应该易于访问。这将告诉您您的代表在电话上花费了多长时间、他们发送的电子邮件数量以及其他重要的活动指标。
销售预测功能：交易信心、预计交易价值和销售周期跟踪都应该成为 CRM 的一部分。预测功能可帮助您保持目标的正轨，并在您落后时向您发出早期警告。
6.制定预算
您的 CRM 预算多少取决于您拥有的销售人员数量、您需要的功能以及您团队的 CRM 精通程度。对于具有大量集成的复杂解决方案，您可能需要在许可之外考虑人员配备。制定 CRM 预算也是基于其投资回报率。例如，支付更高的费用购买更适合您的业务需求并集成电子邮件营销活动的 CRM 可能会让您无需支付 Mailchimp 帐户的费用。
如果您预算紧张但需要 CRM，请浏览我们的指南来构建您自己的 CRM，将强大的自我管理工具交到您的代表手中。
7. 研究 CRM 平台
这对我们来说可能看起来很奇怪（我们确实认为您应该研究关闭并尝试我们的14 天免费试用），但您还应该确定其他两个可能适合您研究的 CRM。G2等比较网站允许您进行并行 CRM 功能比较，并阅读来自像您一样的企业主的评论。
