您的销售团队努力与优质潜在客户建立联系并达成交易。
但是，如果您的销售流程在新客户在虚线上签约时结束，那么您的公司可能不会取得应有的成功，尤其是当您为SaaS品牌进行销售时。
为什么？因为销售到客户成功的交接至关重要。您需要确保此过渡尽可能顺利。如果你不这样做，你的组织的客户关系将会受到影响，你的保留率也会直线下降，这可能是灾难性的。
幸运的是，销售代表可以采取一些措施来确定客户交接。我将在本文中与您分享其中的一些内容。然后我将分享一个电子邮件模板，任何销售人员都可以使用它以正确的方式启动公司的入职流程。我们开工吧！
为什么销售到客户成功的交接很重要
大多数人不了解销售交接流程的重要性，这就是为什么很少有公司优先考虑它的原因。
但事实是，高质量的移交将使您的公司在多个方面受益。这是我最喜欢的四个：
减少客户流失
您的SaaS公司关心客户流失率。我怎么知道？因为每个SaaS公司都关心客户流失率。如果他们不这样做，SaaS公司的数量就会少很多。
销售和客户成功团队之间的无缝过渡将为新客户创造更好的体验，这将鼓励他们继续为您的产品付费。他们支付的时间越长，您的公司赚的钱就越多，您就越能获得成功。
提高客户满意度
您是否曾听过有人说：“伙计，这家公司对待我就像垃圾一样，但无论如何我都会继续为他们的产品/服务付费！”？
电信公司是唯一能够多次向客户倾销并侥幸逃脱惩罚的公司。我们其他人必须优先考虑客户体验。幸运的是，这样做几乎总能产生积极的结果。问题是，你如何做到这一点？
超出客户期望的深思熟虑的交接流程是一个良好的开始。
如果您能够将新客户从客户旅程的“销售”阶段顺利过渡到“客户入职”阶段，您将赢得他们的尊重。如果你在这样做的同时最大限度地缩短实现价值的时间，你将永远赢得他们的心，就像杰克和黛安那样。
可以增加客户推荐
快乐的顾客会做什么？他们不断为自己喜欢的商品和服务付费。他们告诉朋友、家人和同事也开始为他们付钱。
因此，销售和客户成功团队之间的顺利交接可能会导致客户推荐量大幅增加。同样，如上所述，垃圾交接会降低客户满意度，并减少您收到的推荐。没有布埃诺。
协调销售和客户服务团队
最后，部门之间的适当过渡可以实现一致性。
销售人员将确切地知道向支持代表提供哪些信息。然后，支持代表可以使用上述信息来促进优质的入职体验。
这种程度的一致性让团队成员感觉他们正在努力实现相同的目标，即使他们为不同的部门工作。它还将改善客户体验，为未来的销售、追加销售和交叉销售机会等打开大门。
改善销售与客户成功交接的5个技巧
那么，您如何真正促进您自己和客户支持团队之间的顺利交接呢？下面的五个技巧将会有所帮助。我鼓励您尽快实施它们。
1.记录一切
首先，致力于文档。
作为一名销售专业人员，您要设定客户的期望。毕竟，新客户会先于组织中的大多数其他人与您交谈。这些期望需要向CS澄清。
所以，问问自己，“我在销售过程中做出了哪些承诺？”然后将这些内容写在文档中，您可以轻松地将其传递给支持代表。这将有助于防止部门之间的沟通不畅，并确保兑现所有承诺。
违背承诺是疏远新客户的最快方法之一。您需要不惜一切代价避免这种情况。幸运的是，如果您只需记录所有内容，就很容易做到。
2.收集客户数据
您公司的支持团队需要尽可能多地了解您的新客户。这将帮助他们提供一流的入职体验，从而提高满意度。
传递人口统计信息，例如新客户的职位、公司规模以及组织的决策者是谁。我建议传递心理细节，例如客户的目标和痛点。这样做将有助于支持代表将客户分为不同的组并个性化他们的工作。
如果您使用crm、HubSpot或Salesforce等客户关系管理(CRM)工具，则收集客户数据会很容易。您从事销售工作，因此您可能已经熟悉CRM软件。但如果没有，请在此处了解有关此类应用程序的更多信息。
3.建立工作流程
接下来，开发您的团队可以用来促进知识转移过程的工作流程。
为什么这很重要？因为它将帮助您的销售代表实现最高生产力。他们永远不必想知道，“等等，我需要再次向CS团队发送什么？”他们会确切地知道该怎么做才能确保团队之间的顺利交接。
一旦开发出标准化的移交流程，您就可以使其自动化。例如，您可以对CRM进行编程，以便在新客户加入时立即将帐户信息传递给您的客户服务团队。（注意：与Zapier的集成也可以实现这一点。）
当您建立了满意的工作流程后，请将其变成某种剧本。这将使新员工更容易跟上您的流程。
四、召开联席会议
如果您销售复杂的产品，例如ERP软件，请考虑举办视频会议，将您的新客户介绍给他们将与之合作的支持代表。
随着新客户从销售到入职的进展，这将提高所有利益相关者的舒适度。每个人感觉越舒服，过渡就会越好。
既然我们正在讨论这个话题，我建议也时不时地召开内部会议。销售和客户支持应定期检查以讨论移交流程以及如何优化它。这将确保两个部门达成共识。
5.监控情况
最后，留意你的新客户。他们是否正在从销售转向入职？如果不是，是什么导致了滞留？您能提供什么帮助吗？
通过致力于客户管理，您将确保新客户得到良好的照顾。当新客户得到良好的照顾时，他们会留下来，购买额外的产品和服务，并将您的公司推荐给他们的朋友、家人和同事。
使用此电子邮件模板确保无缝切换
一封写得很好的电子邮件将新客户介绍给他们将在入职过程中接触的支持代表是至关重要的。别担心，我会告诉你具体如何写一个。然后我会给你一个坚如磐石的电子邮件模板，你可以用它来完成你的交接。
主题行
成功的销售代表知道如何制作有趣的主题行——那种只是要求打开的主题行。他们每天向潜在客户发送冷冰冰的电子邮件时都会这样做。
您在客户交接过程中编写的主题行不需要那么吸引人。但他们仍然需要吸引新客户的注意力。这里有一些提示：
个性化您的主题行。请记住，您认识您要向其发送电子邮件的人。您与他们交谈，了解他们的痛点，并向他们出售产品和/或服务。您现在与他们建立了真诚的关系。因此，至少将他们的名字添加到主题行中，这会让过渡感觉更加个性化。
列出您发送电子邮件的原因。您的新客户每天都会收到大量电子邮件。为了确保您的业务不会在混乱中迷失方向，请说明您的业务。您的电子邮件很可能旨在将您的新客户介绍给特定的成功代表。但是，在某些情况下，您可能需要首先将他们介绍给您公司的客户成功经理(CSM)。由你决定。无论哪种方式，请确保您的电子邮件的原因从主题行中清晰可见。
为了确保您的客户移交电子邮件产生持久影响，请利用CRM的电子邮件主题行生成器创建引人注目的主题行。吸引新客户的注意力并实现无缝过渡！
正文副本
您的新客户打开您的电子邮件，然后……他们看到了什么？
为了确保顺利过渡，请使您的正文个性化，说明您公司的服务准备情况，向新客户保证他们得到了良好的照顾，并设定期望：
个性化您的正文。再次确保您在电子邮件中称呼新客户的姓名。这将使交接过程更具吸引力。
说明贵公司已准备好提供服务。您的新客户很高兴使用您公司的产品和服务。他们希望你也感到兴奋。因此，用你的正文告诉他们，你对他们的加入感到多么兴奋。这样做将帮助新客户感觉他们对您的产品/服务做出了正确的选择。
向新客户保证他们得到了良好的照顾。您需要将新客户介绍给他们将与之合作的支持代表或CSM，即使您已经在主题行中提到了他们的名字。但我建议更进一步。告诉您的新客户，支持专业人员非常有资格，并且您已经与此人共享了所有笔记。这样做会让客户认为，“太棒了，现在我不必向新人重新解释我的挑战和目标了！”
告诉您的新客户会发生什么。贵公司的支持团队什么时候跟进？将此信息包含在您的电子邮件中，以便每个人都在同一页面上。
签核
现在是时候结束您的消息了。以下是一些需要牢记的最佳实践：
感谢您的新客户的业务。这个人不必向你购买。通过一些“感谢购买”类型的信息来表达您的感激之情。
提醒您的新客户他们可以随时与您联系。客户应该将您和您的公司视为高接触度的人。您可以通过鼓励新客户在有需要时随时与您联系来强化这种形象。
您的销售至CS移交电子邮件模板
繁荣！您知道如何制作自己的移交电子邮件。但你猜怎么着，你不必这样做！我将为您提供一个模板，您可以使用它来确定过渡过程。
主题行：
简介：[客户姓名]，认识[支持代表姓名]
正文：
您好[客户姓名]，
欢迎加入[您的公司]大家庭！我们迫不及待地想与您合作。
我想向您介绍[支持代表姓名]。他/她接受过培训，可以帮助您启动并运行新产品/服务，以便您能够在创纪录的时间内实现您的目标。他/她很快就会与您联系。
此外，我还与[支持代表姓名]分享了我的笔记，让他/她了解您想要完成的任务以及我们共同制定的计划。这样你就不必向他们重新解释。
结束语：
还有一件事：虽然[支持代表姓名]将是您今后的主要联系人，但您也可以随时给我发消息。我很乐意回答您的任何问题或解决您可能遇到的任何疑虑。
感谢您的惠顾，祝您好运！
[你的名字]
通过强有力的交接加强客户体验
销售和客户服务团队之间的平稳过渡将使您的公司在多个方面受益。
它将提高您的客户保留指标。它将有助于创造快乐的客户，将您的产品和/或服务推荐给其他人。这将带来组织上的一致性。
要完成交接，您所要做的就是遵循我上面分享的提示。如果您记录所有内容、收集客户数据、建立工作流程、主持联合会议并持续监控您所构建的流程，那么您应该不会遇到任何问题。
当然，您必须先完成销售，然后再担心将新客户交给支持代表。关闭可以帮助解决这个问题。使用我们的CRM来组织潜在客户数据、缩短销售周期并确保您和/或您的销售代表定期达到配额。
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